东风汽车集团在港招股 预计募资不超46亿港元

 公司新闻     |      2020-04-28 10:10

一推再推的东风汽车海外上市计划正式登场。昨天,东风汽车集团开始在香港联交所公开招股,计划于12月7日在联交所挂牌交易,预计募集资金不超过46亿港元。英国渣打集团和新加坡淡马锡成为其国际战略投资者。东风汽车集团的上市拉开了国有大型汽车企业海外上市的大幕。

东风招股:将成香港市场最大汽车股 “我现在还在开会,你晚点打电话。”昨天下午5点,胡信东还没有忙完。他忙的是国内第一个大型国有汽车企业东风汽车集团公开招股的事。昨天,东风汽车集团股份在香港联交所发布了招股公告。

胡信东新的身份是东风汽车集团股份公司投资者关系部经理,这位原来东风汽车公司(东风汽车集团股份母公司)宣传部副部长,以后将更多地在香港和武汉之间往返。

按招股计划,东风汽车集团以每股1.45至1.85港元价格发行24.83亿股H股上市,其中10%公开发售,集资额为36亿至45.9亿港元。英国渣打集团出资5000万美元,新加坡淡马锡出资4000万美元,成为东风汽车集团股份公司仅有的两家战略投资者,两家一共占东风汽车集团5.1%左右的股份,并承诺6个月内不予出售。

东风汽车集团上市的资产包括:与日产、标致雪铁龙以及本田的所有合资企业,还有众多相关的汽车配套企业,几乎囊括了东风汽车公司所有的主要汽车资产,但此前曾传出股权纠纷的东风悦达起亚,没有进入东风汽车集团股份。

东风汽车公司总经理徐平出任上市公司东风汽车集团股份董事长。与上汽集团和广汽集团股改后由旗下一家合资企业的中方负责人出任总裁(上汽集团股份总裁由原上海通用总经理陈虹出任、广汽集团股份总裁由原来广州本田执行副总经理曾庆洪出任)不同的是,东风汽车集团股份的总裁一职由东风汽车公司负责财务的副总经理刘章民出任。

东风汽车集团股份将于11月30日定价,12月7日在香港联交所主板挂牌,届时将成为香港市场最大汽车股份。

募钱还债:对资金的渴求超过一切

昨天,东风汽车集团在上市招股计划书中解释,其上市目的是增加公司与国际投资者的接触,扩大公司在国际资本市场的融资渠道。并且希望“公司面临的问责性和透明度水平的提高,有助于改进公司治理,采纳国际管理经验以及增强投资者对公司的信心”。

但实际上,东风汽车集团上市与国内其他行业国有大型企业海外上市不同,其对资金的需求远远大于对“引进国际化管理”的需求。

按照招股计划书说明,东风汽车集团本次募集的资金将主要用于归还银行贷款。在之前的资产重组中,国有几大资产处理公司曾占了东风汽车公司42%的股份,去年东风汽车用银行贷款回购了这部分股权。此次募集资金正是要归还去年回购股权时的银行贷款。

东风汽车集团股份表示,目前需要归还银行贷款为41.6亿元人民币,如果所募集资金多于此项银行贷款,剩余资金将用做一般营运资金。

尽管本次募集的资金主要不是用于东风汽车集团的扩大生产,但此前一天,东风汽车集团股份董事长徐平表示,到2008年东风汽车集团的生产规模将达到123万辆,乘用车将达到82万辆,而去年整个东风汽车公司的销量仅为53万辆。

徐平同时还透露,从2005年到2008年东风汽车集团投资91亿元,开发57项研究项目。从现在到2008年东风汽车集团股份旗下合资企业将有不少于10款新轿车投入市场。

显然,东风汽车集团股份是将海外上市作为进行高速扩张的机会。

大幕初启:上汽广汽一汽紧随其后

东风汽车集团这个机会来得非常不易。

早在去年8月,东风汽车公司开始启动股份制改革,准备上市,去年年底就获得了中国有关部门的批准,但很不巧,遇到了中国汽车市场数年未见的低迷,东风业绩滑坡。不仅上市计划被一推再推,上市的募资目标也从最初的10亿美金降低到现在的不超过46亿港币。不过东风汽车集团的上市计划并没有因此止步。

实际上,东风汽车集团的海外上市仅仅是国有大型汽车海外上市的开端。在东风汽车股改之后,上汽集团也于去年进行了股改,上汽集团海外上市计划也在紧锣密鼓地进行着。

就在今年年中,广汽集团也完成了股份制改造,成立了广汽集团股份,在刚刚结束的广州车展上,广汽集团董事长张房有在接受记者采访时就毫不掩饰地说:我们股改的目的就是要上市。

国内最大的汽车集团第一汽车集团总经理竺延风也表示,一汽集团在5年内要实现上市。

可以说,东风汽车集团此番登陆港股步履虽艰,却正式掀开了中国国有大型汽车企业海外上市的大幕。